客戶經營模式戰情室 (WR) - 兩週高管報告優化工作計劃（調整版）
計劃期間：7月14日 - 7月28日
團隊架構優化
團隊組成： 11人前期團隊
運作模式： 核心Owner + 支援者模式
- 每項任務指定1個主要負責人 + 1-2個支援者
- 建立技能矩陣進行專業分工
- 設置項目協調人負責跨組溝通
目標與成果
完成向高管匯報的內容 (MCK/TO/PO)，涵蓋：
- 企劃團隊與CST經營團隊運作模式說明
- 客戶Portfolio分析及未來解決方案設計機制規劃
第一週：基礎建立與內容草擬 (7月14日 - 7月18日)
7月14日 (週一)：啟動與基礎規劃
Daily Standup： 09:10-09:30 (20分鐘)
- 昨日尚未完成項目說明
- 當日工作任務認領
上午 (09:30-12:00)
啟動會議與經驗分享
- 前期團隊全員啟動會議 (主要負責人：PO，支援者：2人)
- PO宣達整體目標、使命及兩週任務要求
- 確認工作計劃與角色分工
- 【經驗分享】 歐洲大型銀行轉型案例研討 (主要負責人：A，支援者：B, C)
下午 (13:30-18:00)
歷史資料回顧與客戶數據分析維度定義
- 【Quick-catchup】 過去各WR數據分析及關鍵洞察分享 (主要負責人：D，支援者：E, F)
- 歷史WR數據分析結果回顧
- 關鍵洞察與學習要點整理
- 可應用經驗萃取
- 【客戶數據分析】 定義各項客戶數據維度 (分組進行)
- 基本資訊維度 (主要負責人：J，支援者：K)
- 交易行為維度 (主要負責人：A，支援者：B)
- 財務狀況維度 (主要負責人：C，支援者：D)
- 貢獻度與價值維度 (主要負責人：E，支援者：F)
- 客戶關係維度 (主要負責人：G，支援者：H)
- 風險評估維度 (主要負責人：I，支援者：J)
- 潛力評估維度 (主要負責人：K，支援者：A)
- 數位平台維度 (主要負責人：B，支援者：C)
- 【數據需求】 提出數據提取需求清單 (主要負責人：G，支援者：H, I)
- 客戶基本資訊、交易行為、財務狀況
- RORWA、往來深度、風險評估等數據
- 預期交付時間：7月16日上午
當日產出： 數據需求清單、客戶數據維度定義文件、轉型案例分析報告、歷史WR洞察整理
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月15日 (週二)：企劃與CST協作模式設計
Daily Standup： 09:10-09:30
- 昨日尚未完成項目說明
- 當日工作任務認領
上午 (09:30-12:00)
企劃與CST協作模式設計
- 【協作模式設計】 企劃團隊與CST經營團隊協作模式設計 (主要負責人：D，支援者：E, F)
- 【客戶分類邏輯】 客戶分類邏輯與往來深度定義 (主要負責人：G，支援者：H, I)
下午 (13:30-18:00)
資料準備與分析準備
- 【資料準備】 準備數據分析所需的基礎資料 (主要負責人：J，支援者：K, A)
當日產出： 協作模式詳細方案、客戶分類標準
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月16日 (週三)：CST經營團隊整合運作設計
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
數據接收與初步處理
- 【數據處理】 接收並驗證數據完整性 (主要負責人：G，支援者：H, I)
- 【數據分析】 數據清洗與初步分析 (主要負責人：J，支援者：K, A)
下午 (13:30-18:00)
CST經營團隊整合運作設計與溝通機制
- 【CST經營團隊整合運作】 CST經營團隊內部運作與協作機制整合設計 (主要負責人：K，支援者：A, B)
- 專家團隊角色定義
- 專家團隊參與日常運作方式設計
- 專家團隊與RM協作流程建立
- CST經營團隊工作流程標準化
- 責任矩陣建立
- 績效評估機制
- 【溝通機制設計】 內部溝通與外部協調機制 (主要負責人：B，支援者：C, D)
- 例會機制設計
- 報告機制建立
- 問題升級流程
- 資訊共享平台規劃
- 【專家團隊支援機制】 專家團隊與其他通路RM討論機制 (主要負責人：C，支援者：D, E)
當日產出： 整合的CST經營團隊運作方案、專家團隊與RM協作流程、溝通機制設計
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月17日 (週四)：數據分析與客戶分群
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
數據深度分析
- 【數據分析進階】 數據深度分析與模型建立 (主要負責人：B，支援者：C, D)
下午 (13:30-18:00)
客戶分群與Portfolio分析
- 【客戶分群】 基於數據進行客戶分群分析 (主要負責人：E，支援者：F, G)
- 【Portfolio分析】 客戶Portfolio深度分析 (主要負責人：H，支援者：I, J)
- 【客戶互動策略】 初步客戶互動策略規劃 (主要負責人：K，支援者：A, B)
- 互動頻率設計
- 接觸點規劃
- 溝通內容框架
- 不同客戶分級的互動策略
- 互動效果評估機制
- 客戶滿意度追蹤方式
當日產出： 數據分析模型、客戶分群報告、Portfolio分析報告、客戶互動策略框架
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月18日 (週五)：第一週成果整合與檢核
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
成果整合
- 【內容整合】 整合所有第一週產出內容 (主要負責人：A，支援者：B, C)
- 客戶數據維度定義
- 運作模式方案
- Portfolio分析結果
- 專家團隊設計方案
- 【邏輯檢核】 確保各部分邏輯連貫性 (主要負責人：PO，支援者：D, E)
下午 (13:30-17:00)
第一週檢核會議
- 【進度檢核】 各部分負責人匯報進度與成果 (主要負責人：PO，支援者：全體)
- 【問題識別】 識別問題與風險，評估解決方案
- 【計劃調整】 調整第二週計劃，確保目標達成
- 【品質確保】 PO提供指導與反饋，確保deliverable品質
當日產出： 第一週整合報告、問題清單、第二週調整方案
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
第二週：精修完善與演練準備 (7月21日 - 7月28日)
7月21日 (週一)：解決方案機制設計與客戶互動規劃
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
解決方案討論機制設計
- 【解決方案機制】 未來客戶金融解決方案滾動討論模式設計與完善 (主要負責人：F，支援者：G, H)
- 會議頻率與參與者
- 輸入輸出流程
- 決策機制
- 問題升級程序
- 與前期規劃內容整合
- 【解決方案流程優化】 解決方案討論機制細節優化 (主要負責人：C，支援者：D, E)
下午 (13:30-18:00)
客戶互動策略規劃
- 【互動策略】 依客戶分級設計互動頻率 (主要負責人：I，支援者：J, K)
- 【話術框架】 設計話術演練框架及機制 (主要負責人：A，支援者：B, C)
- 【客戶名單】 調整客戶互動分級名單 (主要負責人：D，支援者：E)
當日產出： 完善的解決方案討論機制、客戶互動策略、話術演練框架
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月22日 (週二)：未來1-3個月里程碑規劃
Daily Standup： 09:10-09:25
全天 (09:30-18:00)
里程碑規劃工作坊
- 【里程碑規劃】 PO主導，全體參與規劃CST經營團隊1-3個月工作方向 (主要負責人：PO，支援者：全體)
- 第一個月：團隊磨合與培訓
- 第二個月：實質經營活動啟動
- 第三個月：成效評估與優化
- 【關鍵指標】 定義可量化的關鍵里程碑與成功指標
當日產出： 1-3個月工作方向與里程碑計劃
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月23日 (週三)：報告內容整合與原通路RM轉換規劃
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
報告結構整合
- 【報告整合】 整合所有內容成完整報告架構 (主要負責人：B，支援者：C, D)
下午 (13:30-18:00)
原通路RM轉換規劃
- 【轉換問題識別】 原通路RM進入WR全職運作衍生問題分析 (主要負責人：E，支援者：F, G)
- 客戶交接問題
- 系統權限調整
- 績效考核機制變更
- 組織架構調整
- 【配套機制設計】 制定相應配套措施 (主要負責人：H，支援者：I, J)
- 客戶交接標準作業流程
- 過渡期支援機制
- 培訓計劃
- 激勵機制調整
當日產出： 報告初版、RM轉換問題清單、配套措施方案
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月24日 (週四)：報告精修與RM轉換溝通計劃
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
報告精修
- 【內容精修】 根據反饋精修報告內容 (主要負責人：K，支援者：A, B)
- 【邏輯強化】 加強論述邏輯與說服力 (主要負責人：PO，支援者：C, D)
下午 (13:30-18:00)
RM轉換溝通計劃
- 【溝通計劃】 制定原通路RM轉換溝通計劃 (主要負責人：E，支援者：F, G)
- 各階層溝通策略
- 時間表規劃
- 關鍵訊息設計
- 反饋收集機制
- 【風險管控】 識別轉換過程風險並制定應對措施 (主要負責人：H，支援者：I, J)
- 【圖表設計】 設計報告所需圖表與視覺化材料 (主要負責人：K，支援者：A, B)
當日產出： 精修版報告、RM轉換溝通計劃、風險管控方案
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月25日 (週五)：最終調整與Q&A準備
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
最終調整
- 【最終調整】 報告最終版本調整 (主要負責人：C，支援者：D, E)
- 【資料匯總】 匯總所有相關資料確保完整性 (主要負責人：F，支援者：G, H)
下午 (13:30-18:00)
Q&A準備
- 【Q&A準備】 準備高管可能提問的Q&A清單 (主要負責人：I，支援者：J, K)
- 【應對策略】 制定問題應對策略 (主要負責人：A，支援者：B, PO)
當日產出： 最終版報告、Q&A清單、應對策略
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
7月28日 (週一)：最終演練與定稿
Daily Standup： 09:10-09:25
上午 (09:30-12:00)
最終演練
- 【模擬演練】 進行完整的高管報告模擬演練 (主要負責人：PO，支援者：全體)
- 【反饋調整】 根據演練結果進行最後調整
下午 (13:30-17:00)
最終定稿
- 【最終審閱】 PO最終審閱並批准報告 (主要負責人：PO)
- 【文件定稿】 所有文件定稿並準備交付 (主要負責人：C，支援者：D, E)
當日產出： 最終定稿報告、所有supporting材料
Daily Catchup： 16:00-17:00 (1小時)
- 當日任務成果對焦
- 彙整額外衍生工作
風險管控與應急機制
關鍵風險識別
- 數據延遲風險： 設置7月17日為數據交付deadline，如延遲啟動簡化分析方案
- 人力資源風險： 建立backup責任人機制，關鍵角色設置代理人
- 內容品質風險： 每日standup追蹤進度，設置階段性檢核點
- RM轉換風險： 溝通不足導致阻力，制定充分的溝通計劃和配套措施
應急預案
- 數據不足： 使用歷史數據和行業benchmark進行估算
- 人力短缺： 調整任務優先級，聚焦核心deliverables
- 時間延遲： 啟動簡化版報告模板
- 轉換阻力： 啟動升級溝通機制，尋求高階支持
溝通協調機制
- 每日Standup： 20分鐘進度與任務認領（09:10-09:30）
- 每日Catchup： 1小時成果對焦與問題整理（16:00-17:00）
- 項目管理工具： 使用共享工作表追蹤任務進度
- 決策升級： 重要決策24小時內向PO升級
- Weekly Review： 每週五進行全面進度檢討
成功關鍵因素
- 明確分工： 每個任務都有明確的主要負責人和支援者
- 有效溝通： 建立規律的溝通機制確保信息同步
- 階段檢核： 設置檢核點確保品質和進度
- 風險預案： 提前識別風險並準備應對措施
- 聚焦目標： 始終以高管報告success為最高優先級
- 變革管理： 妥善處理RM轉換過程中的各項挑戰